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发表于:[2018-02-05] 来源:web

本期两位嘉宾判断4月份市场有望延续稳中有升的格局,提示关注雄安新区和一带一路概念,认为交通运输和环保产业将首先受益,同时,城市的基建项目也不可缺,当地的钢铁、水泥等建材以及工程机械、地下管廊等相关公司也会受益。当前雄安新区主题继续走高,新能源汽车第三批目录公布,该公司有望进一步向上拓展空间。目前公司产品在国内市场占有率是60%,在各个品牌新能源车占有率均超过50%。


  上周,联讯证券推荐的沧州明珠,本周受益于“雄安新区”概念的横空出世,三天大涨23.7%,为广大投资者送上节后“大礼包”。

  本期两位嘉宾判断4月份市场有望延续稳中有升的格局,提示关注“雄安新区”和“一带一路”概念,认为交通运输和环保产业将首先受益,同时,城市的基建项目也不可缺,当地的钢铁、水泥等建材以及工程机械、地下管廊等相关公司也会受益。但后市雄安特区概念会逐渐走向分化,抓住龙头是投资成败的关键。

  本周机构推荐了5家“雄安新区”公司,“雄安新区”炙手可热的程度可见一斑,另外,央企混改也被两位专家看好。 ——杨光

  本周荐股第一名联讯证券涨幅:23.70%

  本周,受雄安新区设立的消息刺激,与雄安新区相关的交运、基建、环保以及房地产等板块都出现飙升,多只个股连续3个交易日涨停。雄安新区的设立,具体的规划尚不明确,从发展的趋势来看,交通运输先行,建设绿色城市是首要任务,因此,交通运输和环保产业将首先受益,同时,城市的基建项目也不可缺,当地的钢铁、水泥等建材以及工程机械、地下管廊等相关公司也会受益。对于房地产行业倒是存在分歧。根据媒体报道,雄安新区肩负着改革的重任,房地产的发展要贯彻房子是拿来住的方针,新加坡廉租房模式是学习的榜样,因此,通过房价、地价上涨的传统房地产运行方式可能行不通,对相关房地产股的炒作需要保持一分警惕。下周继续推荐沧州明珠(002108)。

  本周荐股第三名华讯投资 冯雨寒涨幅:9.99%

  本周大盘呈现反弹的格局,并且一举扭转了清明节前的颓势,主要的原因是在假期当中国家出台了“雄安特区”规划,这种突发性的政策利好点燃了市场资金对于政策超预期的期望,所以沪指才能够在60日均线处企稳,并且迭创年内反弹的新高。另外,进入到4月份之后,一季度末的紧张资金面情绪已经得到了缓解,管理层更是频繁表态要保障市场流动性的合理运行,在这样的背景之下,4月份市场有望延续稳中有升的格局。在板块方面,节后的雄安特区概念在后市会逐渐走向分化,但是“一带一路”以及大基建板块仍然是市场的中流砥柱,同时5月份将召开有史以来最高规格的“一带一路”论坛,所以资金仍然会围绕铁路基建、港口运输、路桥建设、工程机械等子行业不断的轮动操作。下周推荐山河智能(002097)。

  沧州明珠:雄安新区设立 PE管材受益

  沧州明珠(002108):公司主营包括PE管材、BOPA膜以及锂电隔膜,雄安新区设立,建设需求将大幅增加,同时京津冀煤改气、“十三五”PPP项目等都将增加PE管材需求。公司也是国内新能源锂电池隔膜龙头企业,在建湿法隔膜完全释放后将使公司湿法产能接近2亿平米,预计2017年公司的湿法锂离子电池隔膜产品产能将有较大提升。当前雄安新区主题继续走高,新能源汽车第三批目录公布,该公司有望进一步向上拓展空间。

  联讯证券

  博天环境:拥有综合全面的技术实力

  博天环境(603603):公司确立了“高端客户大项目战略”,集中力量为各目标行业内的领先客户提供服务。公司拥有综合全面的技术实力,不仅在技术难度高、工程造价高和运行成本高的工业水处理领域实现了一系统技术突破,同时,还重点围绕“河道及黑臭水环境综合治理”与“高难废水资源化和零排放”这两个技术方向,研发了多项实用性强、造价低、节约能耗的专利、专有技术和工艺包。二级市场上,该股集次新和环保双重概念,短期有望继续保持强势。

  大同证券 梁威刚

  山河智能:雄安新区概念股

  山河智能(002097):公司是工程机械领域的龙头企业,受益于基建投资增加及行业二手机市场逐步出清带来的增量需求,工程机械行业景气持续回暖。在行业整体复苏的背景下,公司一季报业绩增长超过4倍。同时,公司近期刚刚与河北宣工签订战略合作,双方互相贴牌销售机械设备,在整个雄安特区的崛起之下,山河智能是不折不扣的影子概念品种,有望借助战略合作布局河北市场,而股价目前走势仍在平台蓄势当中,存在补涨需求。

  华讯投资 冯雨寒

  天和防务:军民融合发展标杆性企业

  天和防务(300397):公司是一家以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的高技术企业,业务涵盖区域防空、航管装备、智能安防、海洋探测、通信电子五大领域,产品涉及国防工业武器装备,以及民航、通航、边海防、通信设备等民用高科技行业,是国内军民融合发展的标杆企业。公司2017年一季度成功扭亏为盈,业绩预增长幅度超过220%,未来伴随民用市场的进一步拓展,公司订单量有望迎来快速增长,业绩有望得到持续改善。

  中资成都 康永飙

  易事特:主营智慧能源、智慧城市业务

  易事特(300376):公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元,同比增长69%。公司2016年度拟10转30派0.9元含税。公司围绕光伏发电、数据中心以及充电服务三个领域制定了发展智慧能源、智慧城市业务的战略。目前公司已有近300MW光伏电站并网发电,未来新建电站的同时也会出售合适的电站加速收益确认;此外,公司将积极推进数据中心和充电站、智能停车库的建设运营,将成为业绩增长点。

  陕西巨丰 郭一鸣

  数字政通:智慧城市建设先行者

  数字政通(300075):中央日前决定设立河北雄安新区,明确了建设绿色智慧新城等七大重点任务。公司作为国内智慧城市建设领域的重要参与者,在天津市及河北省区域有着良好的业务基础,开展了包括城市管理、智能交通、智慧环保、智慧市政在内的智慧城市相关业务,2016年收购的金迪管线和金迪科技位于河北保定市,在城市智慧管网和综合管廊建设领域具有较好的技术和业务拓展能力。二级市场上,该股近日强势上攻,已突破年线压制。

  中富金石

  北新建材:石膏板材龙头

  北新建材(000786):公司是央企中国建筑材料集团旗下企业。现已发展为集建材产业投资、新型房屋、木业业务、全球贸易服务为一体的综合性企业。公司作为石膏板行业龙头,市占率达50%,借助重组等方式进一步优化资产结构。公司去年完成泰山石膏35%少数股东权益收购,实现对泰山石膏全资控股,业绩得到增厚。重组完成后,原泰山石膏管理层持有公司11.37%股权,有助于北新和泰山两大石膏板巨头业务协同加强。

  北京首证

  中成股份:央企混改概念股

  中成股份(000151):公司主营对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。公司作为国投集团国际业务的核心企业,得到国投集团在投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持。有望将国际化运营思路延伸到公司的各个环节,争做雄安新区开发建设的排头兵。另外,国投集团被列入国有资本投资平台试点,同时大股东中成集团承诺2014年7月1日至2019年7月1日推出股权激励预案。公司国改预期强烈,在集团全力支持下开启新一轮高速增长。

  首创证券 覃君洋

  天壕环境:定增收购北京赛诺水务

  天壕环境(300332):公司主营业务为以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理。公司定增收购北京赛诺水务全部股权,赛诺水务是一家为市政、工业及海水淡化处理市场提供设计、生产制造和水处理综合解决方案的公司。收购完成后将向客户提供“水、电、气”一体化解决方案。该股风险点在于其业绩高成长性尚没有体现出来。二级市场上,该股前期一直运行平台整理走势,近期开始逐步放量走强。

  西南证券 罗栗

  中材节能:雄安新区概念股

  中材节能(603126):公司是中材集团旗下从事余热、余压利用的余热发电全方位服务商。主要从事余热发电项目的投资、技术开发、系统集成、工程设计。中材节能也是经国家商务部批准的承包境外低温余热发电系统工程和境内国际招标工程等业务的公司。从二级市场上看,中材节能所属区域为天津,在经济圈覆盖范围之内,虽然并非直接受益,但在市场资金积极寻找雄安题材相关个股的大背景下,该股有望得到资金认同,后市补涨空间较大。

  湘财沈阳

  富春通信:游戏IP筑未来

  富春通信(300299):2017年1月6日公告,公司重大资产购买之标的资产摩奇卡卡100%股权过户完成。收购摩奇卡卡是延伸移动游戏的内容供应,是公司在网游、动漫、网文等娱乐文化领域业务的全方位加码。摩奇卡卡的资产注入将与骏梦游戏形成业务协同效应,进而显著提升公司游戏IP商业化运作的广度与深度。游戏IP运营方面,《新大主宰》、《犬夜叉之寻玉之旅》、《大闹天宫HD》、《校花的贴身高手》等爆款类游戏已实现盈利。

  国金证券

  法拉电子:积极布局新能源车用薄膜电容器

  法拉电子(600563):公司是国内生产薄膜电容器的龙头企业,未来新能源领域有望带动整个行业大幅上涨。首先是新能源车用电容器,相对于电解电容器,薄膜电容器具有寿命长、良好的温度特性,即使在恶劣环境下也能正常使用。目前公司产品在国内市场占有率是60%,在各个品牌新能源车占有率均超过50%。公司的竞争对手是松下和村田。受制于外资企业建厂速度和国内新能源车单个产品量少、但总体样多的特点,公司比外资企业更具灵活性。

  国元证券


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